Это альтернативная вселенная, где события разворачиваются задолго до знакомства с оригинальным сюжетом. Сид Барретт ещё не стал шинигами, а Кид только готовится к поступлению в Академию. В этой реальности даже коварная Медуза примеряет на себя роль обычной медсестры, скрывая свои истинные намерения. Мир кажется спокойным, но под поверхностью уже зреют будущие потрясения.
Центральной фигурой повествования становится Цугуми Харудори — девочка-оружие, никогда не познавшая своей истинной формы. Её жизнь кардинально меняется при встрече с двумя необычными мастерами: эксцентричной Аней Хепбёрн и загадочной Мэмэ Татанэ. Эта судьбоносная встреча направляет всех троих в особый учебный класс, известный под аббревиатурой «НОТ».
Их цель — научиться управлять скрытыми силами и достичь идеальной синхронизации между оружием и мастером. В стенах этого peculiar-класса Цугуми предстоит не только обрести контроль над своей сущностью, но и понять ценность настоящего партнёрства. Её путь только начинается, и каждый урок приближает героев к их истинному предназначению в этом изменённом мире.