Эндро!

В королевстве Рабанеста на острове Нарал юная Юлия Шарльдетт и её соратники вступили в решающую битву с грозной Повелительницей Демонов. Их план заключался в использовании мощного заклинания для запечатывания угрозы, но магия дала катастрофический сбой. Вместо того чтобы обезвредить врага, ритуал отбросил демоническую правительницу сквозь время, в эпоху, когда будущая героиня была ещё обычным ребёнком, не познавшим своей судьбы.

Оказавшись в прошлом и волшебным образом уменьшившись до размеров маленькой девочки, бывшая Повелительница Демонов, теперь называющая себя Мао, не теряет своей коварной цели. Она решает действовать хитростью, а не силой. Используя новую личину, Мао проникает в школу приключений, где учится юная Юлия, и занимает пост преподавателя. Её коварный план прост: подорвать уверенность девочки, помешать её обучению и всеми способами не допустить пробуждения в ней силы Героини.

Теперь в стенах академии разворачивается тонкая и опасная игра. Пока Юлия и её друзья проходят обычные для учеников квесты и уроки, их новая учительница Мао искусно плетёт сети интриг. Каждое её задание, каждый совет содержит скрытую угрозу для будущего королевства. Сможет ли неопытная Юлия разглядеть опасность в лице своего наставника и вопреки всему встать на предначертанный путь, чтобы однажды снова встретиться со своим заклятым врагом?