Первый спутник и пятнистая корова

Запутавшись в космических частотах, старый спутник ловит трогательную любовную песню. Её чистота эмоций заставляет его покинуть орбиту и устремиться к Земле в поисках автора. Однако приземление оказывается в эпицентре магического противостояния, и под перекрёстными заклинаниями аппарат обретает неожиданную форму — миловидной девочки-спутника, сохранившей память о той самой мелодии.

Создатель баллады, чьи чувства достигли космоса, теперь сам находится в беде. По злой иронии судьбы, его преследует древнее проклятие, превращающее несчастных влюблённых в безмолвных сельскохозяйственных животных. Теперь он вынужден скрываться, лишённый человеческого облика, в то время как его музыка продолжает жить своей собственной жизнью в сердце небесной скиталицы.

Их шанс на воссоединение даёт легендарный волшебник Мерлин. Под его руководством необычному дуэту предстоит опасное путешествие, полное абсурдных преград: от всепожирающего монстра-мусоросжигателя до коварной ведьмы, принявшей облик свиньи. Смогут ли они, преодолев все испытания, доказать, что настоящая любовь способна победить любые чары и найти путь друг к другу?