В уединённой горной деревушке Кодоно, окружённой живописными пейзажами, живёт скромная храмовая служительница Ицукехиме. Её дни проходят в заботах о святилище, а верный мечник Джинт всегда рядом, защищая её от любых угроз. Однако спокойствие нарушается, когда местные жители начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалёку. Устав от его бесчинств, они просят Джинта разобраться с незваным гостем. Но встреча с демоном оказывается неожиданной – вместо схватки между ними завязывается странный разговор, который меняет взгляды мечника на происходящее.
Демон раскрывает Джинту удивительную тайну: в будущем люди и демоны смогут путешествовать сквозь время, изучая прошлое и будущее своих народов. Его рассказ начинается с эпохи Эдо и постепенно раскрывает события вплоть до современности. Чем больше Джинт слушает, тем сильнее в нём растут сомнения – возможно, убийство демона не принесёт покоя, а лишь уничтожит хрупкое равновесие, которое приведёт к совместному процветанию двух рас. Вместо вражды, их ждёт нечто большее – возможность понять друг друга и изменить судьбу.
Теперь перед Джинтом стоит сложный выбор: выполнить долг перед людьми или дать шанс будущему, о котором поведал демон. Его решение может изменить ход истории, но какой ценой? Сможет ли он пойти против воли своей деревни ради возможного мира между людьми и демонами? История разворачивается в эпоху, где прошлое и будущее переплетаются, а судьбы героев зависят от одного решения.