Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Яркая и неутомимая Миё Сасаки, которую все зовут Мугэ, без памяти влюблена в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Каждый её день наполнен попытками обратить на себя внимание застенчивого парня, но все её прямолинейные уловки разбиваются о стену его равнодушия. Казалось бы, ситуация абсолютно безнадёжна, пока судьба не преподносит девушке необычный шанс в виде таинственной маски.

Волшебный артефакт дарует Миё удивительную способность превращаться в очаровательного белого котёнка по имени Таро, которого Кэнто обожает больше всего на свете. Наконец-то она получает возможность быть рядом с объектом своей страсти, чувствовать его ласку и внимание. Однако, с каждым новым превращением, радость от близости начинает омрачаться тревожными переменами в её собственном сознании и восприятии мира.

Граница между человеческой сущностью Миё и инстинктами кошки Таро постепенно стирается, создавая опасную внутреннюю борьбу. Девушка оказывается в ловушке между желанием быть любимой и страхом навсегда потерять себя. Ей предстоит сделать невероятно трудный выбор, где цена за счастье может оказаться непомерно высокой, а магическая маска становится не ключом к сердцу, а испытанием для её собственной души.