В самом сердце трущоб, среди грязи и отчаяния, лежит Город-Дыра. Это место, оправдывающее своё имя, стало пристанищем для отбросов общества. Но даже среди них есть те, кого ненавидят пуще всего — маги. Приходящие из иного мира через загадочные врата, эти чародеи вершат свою волю, проводя чудовищные эксперименты над обитателями трущоб. Их магия сеет страх, а взаимная ненависть между двумя мирами стала вечным, кровавым фоном для жизни этого проклятого места.
Среди жертв этой бесконечной войны — Кайман, лишившийся человеческого облика и памяти после встречи с неизвестным колдуном. Теперь его голова — голова рептилии, а единственная цель — месть. Он не один в своей охоте: с ним Никайдо, девушка, чья физическая сила не уступает её преданности. Вместе они роются в грязи и опасностях Дыры, следуя по кровавому следу, который должен привести к виновнику трансформации Каймана.
Их путь — это череда жестоких столкновений и рискованных авантюр в мире, где каждый день — борьба за выживание. Кайман готов пролить реки крови, чтобы вернуть своё лицо и прошлое, а для этого нужно найти того самого мага и стереть его с лица земли. Это история не о спасении, а о безжалостном возмездии, разворачивающаяся на фоне городских трущоб, пропитанных насилием и магией.